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隨著技術(shù)的進步,3D打印行業(yè)經(jīng)歷了一段時間的緩慢發(fā)展,最終實現(xiàn)了兩位數(shù)的穩(wěn)定增長。
德勤預(yù)測,大型上市公司(包括企業(yè)3D打印機、材料和服務(wù))與3D打印(也稱為增材制造)相關(guān)的銷售額將在2019年超過27億美元,2020年將超過30億美元。(對于前后背景,全球制造業(yè)的整體收入總計每年約12萬億美元。)這部分3D打印行業(yè)每年的增長率約為12.5%,是幾年前的兩倍多(圖1)。
而其它研究機構(gòu)對3D打印的預(yù)測更為明朗,IDC預(yù)計2019年起全球支出將超過140億美元,比2018增長23.2%,在預(yù)計2022年將達到230億美元。研究人員稱3D打印機和材料支出占全球市場總額的三分之二,在2022年達到78億美元和80億美元,2022年的服務(wù)支出將達到48億美元,服務(wù)市場由按需零部件服務(wù)和系統(tǒng)集成服務(wù)主導(dǎo)。與此同時,3D打印相關(guān)軟件的銷售額將比整個市場增長緩慢,五年增長率為16.7%。
從地域來看,2019年美國的支出總額最大,高達54億美元,其次是西歐40億美元。這兩個區(qū)域?qū)⒐餐峁┙种?D打印支出。中國將是第三大的地區(qū),支出超過19億美元,其次是亞洲/太平洋(不包括日本)中歐和東歐(CEE)、中東和非洲(MEA)。
3D打印正在經(jīng)歷這一轉(zhuǎn)折點,可能是因為多個行業(yè)的公司越來越多地使用它,而不僅僅是用于快速原型設(shè)計。如今的3D打印機能夠打印更多種類的材料(這主要意味著更多的金屬打印和更少的塑料打印,盡管塑料仍可能占主導(dǎo)地位);它們打印物體的速度比以前快,并且可以打印更大的物體(構(gòu)建體積)。源源不斷的新進入者正在擴大市場。 3D打印被認為是工業(yè)4.0中的“必不可少的部分”。先進的生產(chǎn)和操作技術(shù)與智能數(shù)字技術(shù)的結(jié)合被稱為“第四次工業(yè)革命”。
還有其他報告提供了該行業(yè)的歷史、當前和預(yù)測市場規(guī)模。然而,它們基于專利研究,因此既不可復(fù)制,也不可證偽。相比之下,由于我們專注于大型上市公司,我們的歷史和當前數(shù)據(jù)都是從公開來源、經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)和季度更新的數(shù)據(jù)中挑選出來的。我們的前瞻性估計再次利用公開可得的資料,并根據(jù)現(xiàn)有的分析師一致估計;對于其中一些公司,超過12位分析師提供了前瞻性預(yù)測。
3D打印的興起,放緩和崛起
像許多新技術(shù)一樣,3D打印在早期也被過度炒作。到2014年,該行業(yè)(包括但不限于大型上市公司)的收入超過20億美元,高于2009年不到10億美元(某些基礎(chǔ)專利到期的年份,以及第一個消費者家用3D打印機 RepRap3問世)。新聞報道興奮地談到“每個家庭都將成為一個工廠”,并且有人預(yù)測傳統(tǒng)零件制造商、倉庫和物流公司在短期內(nèi)都會受到嚴重破壞。實際上,當時3D打印機主要用于制作塑料原型,雖然家用3D打印機既有趣又有教育意義,但它們制造的東西幾乎從未具有適用價值。
雖然沒有崩潰,但3D打印行業(yè)過度炒作,導(dǎo)致它的發(fā)展速度放緩了。從圖1中可以看出,行業(yè)中的大型上市公司在2015年和2016年經(jīng)歷了個位數(shù)左右的百分比增長(盡管一些公司確實看到同比收入下降),在經(jīng)歷了前幾年過高的期望后,進入了預(yù)期下降的低谷。然而,這是一個淺谷,到2017年,增長再次加速。今天,我們預(yù)測未來幾年的行業(yè)年增長率將遠遠超過10%。
為何增長前景會反彈?首先得益于更多的3D打印材料。 2014年,可用于3D打印的材料清單已經(jīng)很長了,但仍然遠遠不及零件制造中常用的完整材料清單。此外,許多零件需要由多種材料制成,當時的3D打印機并不適合這項任務(wù)??爝M到2019年初,潛在的3D可打印材料清單已擴大到五年前的兩倍以上,混合材料打印機正變得越來越普遍。
在這方面,最大的轉(zhuǎn)變往往是從塑料轉(zhuǎn)向金屬打印。塑料適用于原型機和某些最終零件,但價值數(shù)萬億美元的金屬部件制造市場是3D打印機更重要的市場。從2017年到2018年,3D打印行業(yè)的一項調(diào)查顯示,雖然塑料仍然是最常見的材料,但僅在那一年,塑料在3D打印中的份額就從88%下降到了65%,而金屬打印的份額則從28%上升到了36%。按照這個速度,金屬很有可能在2020年或2021年取代塑料,用于所有3D打印一半以上的份額。
另一個因素是速度。一次(用任何材料)制造一個超薄層是一個固有的緩慢過程。但自2014年以來,情況發(fā)生了變化。盡管打印時間會因形狀的復(fù)雜性、打印作業(yè)的質(zhì)量和/或使用的材料而有所不同,但從廣義上講,2019年市場上的3D打印機的速度是2014年的兩倍,其他條件相同。
一個特別有趣的創(chuàng)新是在金屬打印領(lǐng)域。在過去幾年中,使用選擇性激光燒結(jié)(SLS)打印了許多金屬零件。該過程相對緩慢且昂貴,并且需要接近真空的環(huán)境。最近的一種稱為粘合劑噴射金屬印刷的技術(shù),可以將生產(chǎn)每個零件所需的時間縮短一半,準備在2019年推出。盡管粘合劑噴射技術(shù)使得實際的3D打印部分比SLS快得多,但如此打印的部件尚未完成,需要在烘箱中燒結(jié)烘烤后進行后處理,直到金屬粉末熔化為止。不過,雖然燒結(jié)需要時間,但可以集中進行,所以大量零件的平均每件時間仍然比SLS快。)
3D打印機不僅變得更快,而且它們的構(gòu)建體積 - 可打印對象的大小 – 也正在增長。幾年前,一臺典型的高端金屬打印機只能制造一個小于10 x 10 x 10厘米的物體。但在2019年,可適用多種打印機,構(gòu)建體積為30 x 30 x 30厘米(9立方升)的物體。這允許制作更大的物體而無需打印較小的物體,然后組裝它們。此外,在橡樹嶺國家實驗室等實驗室采用大面積增材制造(BAAM)技術(shù),在非常大的建筑體積上取得了進展,其中x,y和z軸以米而不是厘米為單位測量。
最后,一些大公司正在進入3D打印市場,驗證空間并推動整個行業(yè)更快地進行創(chuàng)新。這些大型公司帶來了研究投資、信譽、龐大的客戶基礎(chǔ)和營銷力量,幸運的是,對于行業(yè)的增長,他們通常會擴大整體市場,而不是從現(xiàn)有的競爭者那里搶走銷量。這些財富500強公司從3D打印中獲得的收入對他們來說并不重要,對于一家價值500億至1000億美元的公司來說,即使是2.5億美元的3D打印相關(guān)收入也不到其銷售額的0.5%,但對于3D打印行業(yè)而言,這是非常重要的,到2020年可能占3D打印行業(yè)總收入的15%左右。此外,這些大公司進入3D打印對于產(chǎn)品而言具有很高的戰(zhàn)略意義:他們正在使用3D打印以有趣的方式管理長尾并改善零件性能,例如打印重量更輕的零件,在制造中獲得更大的靈活性,簡化零件等等。
3D打印是否會百分之百成為制造市場?
隨著近年來的所有改進,人們可能會問到為什么3D打印每年僅“增長”12%左右。如果3D打印機現(xiàn)在在制造最終部件方面如此有用,那么增長為什么不會更高呢?3D打印會成為制造東西的唯一方式嗎?
簡而言之,沒有。但要了解原因,值得探討如何更細致地制造零件。
基本上有三種方法可以一個零件:
獲取所需材料的數(shù)量,并根據(jù)需要進行塑造
拿一塊太多的材料,去掉不需要的東西(減法制造)
隨著時間的推移,使用材料逐步構(gòu)建零件,直到完成所需的零件(增材制造或3D打印)
第一種方法可涉及多種技術(shù)和材料;鍛造、鑄造、沖壓和模塑(塑料注塑)是最常見的。這些技術(shù)已經(jīng)使用了幾十年甚至幾個世紀;它們是眾所周知的,在每個零件的基礎(chǔ)上相對便宜,并且平均在幾秒鐘內(nèi)生產(chǎn)零件(不包括精加工 - 幾乎所有類型的零件制造,需要進一步加工以進行精加工,這可能需要幾秒鐘到幾小時)。截至2018年,以這種方式運轉(zhuǎn)的機器每年價值3000億美元,其中7臺每年生產(chǎn)價值超過一萬億美元的零件。作為一個成熟的行業(yè),這種制造模式在全球范圍內(nèi)平均每年以2-3%的速度增長。
第二種技術(shù) - 減法制造 - 可能涉及使用車床和許多其他大型工廠工具,但重要的是,它也可以通過計算機數(shù)控(CNC)機器來執(zhí)行,這些機器正變得幾乎無處不在。使用CNC機器制作物體的成本比上述技術(shù)高,每個部件需要幾分鐘而不是幾秒鐘(不包括完成時間)。然而,基于數(shù)控機床的制造在許多市場中非常有用,特別是在體積低于制造模具(例如)或最終部件不能使用舊技術(shù)制造的情況下。全球數(shù)控機床市場每年增長約7%,約為傳統(tǒng)制造業(yè)的兩倍;預(yù)計到2025年將達到1000億美元,高于2018年的約600億美元
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